올해 전세계 최고의 드론 서비스 업체는 누굴까. 그리고 7~8년 후 전세계 드론서비스 시장은 어느 정도 급성장할까. 가장 급성장하는 지역은 어디일까. 미국 드론 인더스트리 인사이츠(DII)와 포춘 비즈니스 인사이츠(포춘)는 최신 관련 보고서를 통해 올해 세계 드론 서비스 산업과 주요 드론 서비스사업자(DSP)를 분석해 강점을 보인 서비스분야를 제시했다. 또한 각각 오는 2030년(2029년)까지 시장 규모, 지역별 성장 전망치 등을 내놓았다. 향후 7~8년 간 드론 서비스 시장에 대해 DDI는 다소 보수적으로, 포춘은 극히 낙관적으로 봤다. 드론 서비스 산업 주도 지역도 달라서 DII는 아시아를 꼽았고 포춘은 북미를 주목했다. 두 보고서의 시장 전망과 분석 내용, 그리고 여기에 등장하는 세계적 드론 서비스 업체들의 최근 모습을 두 회사 보고서와 최신 해외 뉴스를 바탕으로 차례로 요약·소개한다.

[세계 드론 서비스 산업 급성장①] 시장 전망·성장 동력 및 제한요인

[세계 드론 서비스 산업 급성장②] 원격탐사 드론 서비스 빅5

[세계 드론 서비스 산업 급성장③] 배달 드론 서비스 빅5

올해부터 2029~2030년까지 시장 성장 전망은

드론 인더스트리 인사이츠(DII)와 포춘 비즈니스 인사이츠 두 보고서에 등장하는 올해부터 오는 2029년(2030년)까지의 드론 서비스 시장 전망보고서는 큰 차이를 보인다. 두 회사가 전망한 시장 시점은 1년의 차이를 보이지만 규모는 거의 3배나 차이가 날 정도다.

우선 DII 드론서비스시장 보고서는 보수적이다. 이 보고서는 올해부터 향후 8년간 전 세계 드론 서비스 시장이 연평균 8.3%씩 성장하며, 오는 2030년에 558억달러(약 73조8000억원)에 이를 것이라는 전망을 내놨다.

반면 포춘 비즈니스 인사이츠(포춘)는 극히 낙관적이어서 이 시장이 7년 후인 2029년엔 올해에 비해 16.27배나 성장할 것으로 봤다. ‘드론서비스 시장, 2022-2029’보고서에 따르면 올해 134억 8000만 달러(약 17조 8000억 원)인 이 시장이 연평균 42.78%씩 고속 성장해 2029년까지 2328억 달러(약 308조원)로 커진다. 포춘은 다양한 산업에서 상용 드론 채택 증가와 배달 모델 개발을 위한 드론이 구현되면서 이같은 고속성장을 견인하게 될 것으로 봤다.

최고 기업의 목록에서 얻는 5대 통찰력···“드론은 넓게 펼쳐진 분야다”

상업용 드론 운영이 확대되기 시작함에 따라 드론 서비스 제공업체들은 더욱 중요성을 띠게 됐다.

보고서에 따른 특징을 종합해 보면 첫째, 원격 탐사 분야에서의 영향력은 특정국가에 한정되지 않고 전세계적으로 고른 분포를 보이고 있는 점이 눈에 뜬다. 자넬리 DII 분석가는 “상위 20개 업체중 드론 배송 서비스 업체 3곳을 포함해 8곳이 미국에 기반을 두고 있지만, 이들 사업의 주요한 운영은 다른 나라에서 이뤄지고 있다. 원격 탐사에서 이 리스트는 전세계에 다양하게 퍼져 있다”고 분석했다.

둘째, 미국의 원격 탐사 드론 서비스 분야의 영향력이 생각만큼 크지 않다는 점이다. 보고서는 “…가장 우수한 상위 20위 드론 원격탐사 분야에서 미국 기업은 5개업체만 포함됐다. 따라서 전체 순위에서 우위를 차지하고 있음에도 이 분야의 운영 영향력 측면에서 미국의 역할은 처음에 생각된 것만큼 크지 않다”고 지적했다. ."

셋째, 원격탐사 드론 서비스 강자의 분포가 지리적으로 다양하다.

넷째, 최고의 드론 서비스 제공업체 목록에 오른 기업들 가운데 대기업의 지원을 받는 기업은 거의 없었다.

다섯째, 에너지 업계가 여전히 원격탐사 드론 업계의 큰손이었다.

기업이 드론 운영을 아웃소싱할 것인지 아니면 사내 드론 팀을 설립할 것인지는 여러 가지 요인에 달려 있다.

보고서는 “예상대로 상위 20대 원격탐사 업체들은 거의 모두 에너지산업(유틸리티)에 우선순위를 두고 활동하고 있다. 이것은 유틸리티의 중요성과 비용 측면에서 주요 산업일 뿐만 아니라 드론 기술이 효율성, 안전성 및 시간과 비용 절감에 대한 독특한 개선을 제공하는 방식에서도 중요하다”고 쓰고 있다.

지난해 러-우크라 전쟁 발발과 코로나19도 성장에 기여

포춘비즈니스인사이츠는 5일발표자료에서 지난해 드론산업 성장을 뒷받침한 것은 러시아의 우크라이나 침공 전쟁발발과 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)을 빼놓지 않았다.

우선 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 인한 강력한 감시드론 수요에 따른 큰 성장을 이끌었다. 드론업계는 데이터 획득, 국경 감시, 데이터 수집을 위한 감시 드론 수요 증가로 매출이 증가세를 보였다. 또한 무인 항공기 채택 증가는 제품에 대한 수요를 촉진했다.

또 코로나19 팬데믹에 따른 의료산업계의 배달드론 활용 증가세는 이 시장을 꾸준히 활성화시켰다. 이 시장은 헬스케어 산업의 배달 드론에 대한 강력한 수요로 인해 코로나19팬데믹 기간 동안 긍정적 영향을 받았다. 팬데믹은 배달용 드론 수요를 증가시켰다. 또한 르완다, 말라위, 가나에서 상품 및 의료 샘플을 위한 드론 수요 급증도 시장 발전을 촉진시켰다.

분야별 도입 확대 이끌 요인은

포춘은 유지보수활동(MRO)분야에서 드론 도입이 급증하고 있으며 이는 시설물 검사를 위한 도입이 활기를 띠면서 이 서비스 분야를 이끌게 될 것으로 봤다. 이 보고서는 서비스 유형별 시장을 드론 플랫폼 서비스, 드론 유지보수 활동(MRO) 서비스, 드론 교육 및 시뮬레이션 서비스로 분류했다.

또 국토면적이 큰 나라에서는 항공사진 촬영 분야 활용이 늘면서 서비스 우위를 점할 수 있다고 봤다. 포춘은 드론 서비스 시장을 활용분야에 따라 항공 촬영, 제품 배송, 감시 및 검사, 데이터 수집 및 분석 등으로 분류했다.

드론 활용은 최종 용도에 따라 시장은 농업, 인프라, 석유 및 가스, 물류 등으로 분류된다. 농업 분야에서의 드론 활용은 여러 국가에서 서비스 우위를 점하게 될 것으로 전망됐다. 지역적으로, 시장은 북아메리카, 아시아 태평양, 중동, 그리고 나머지 세계로 연결된다.

성장 동력과 제한 요인

다방면에 걸친 드론 수요 증가세는 드론 서비스 채택을 부채질할 수 있다. 농업 목적의 서비스 증가하는 채택은 산업의 발전을 높일 것으로 기대된다. 또한 라이다, 다중 스펙트럼 센서 및 열 카메라 개발에 대한 관심이 증가하면서 드론서비스 발전을 촉진할 것으로 기대된다. 이러한 요인들이 드론 서비스 시장 성장을 견인할 수 있다.

하지만 규제 기관들의 안전에 대한 우려가 고조되는 것은 이 산업의 발전을 방해하는 요인으로 꼽힌다.

2029~2030년까지 드론서비스 산업이 가장 빠르게 성장할 곳은?

드론 인더스트리 인사이츠(DII)가 지난 9월말 내놓은 오는 2030년까지의 연례 드론시장 보고서에 따르면 올해 세계 드론 시장은 306억 달러 규모로 추정된다. 놀라운 숫자이지만 꾸준한 성장을 위한 준비가 돼 있다.

이에 따르면 상업용 드론 시장은 2030년까지 연평균 8.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됐다. DII의 알배라도 분석가는 “우리의 전반적인 드론 시장 분석에 따르면 2030년까지 전체 시장(상업용+레크리에이션) 가치는 558억 달러에 이를 것”이라고 썼다.

보고서는 올해 세계 드론서비스 시장규모 성장세를 올해 306억달러에서 내년에 339억달러에 이어 367억달러(2024), 390억달러(2025), 418억달러(2026), 452억달러(2027), 486억달러(2028), 521억달러(2029), 558억달러(2030)로 전망했다.

DII의 지역별 드론산업 성장 전망

드론 산업 성장이 가장 강력한 곳은 어디일까? DII의 연구에 따르면 아시아는 가장 빠르게 성장하는 시장이다. 그 뒤를 유럽과 북미가 바짝 쫓고 있다.

지역 별로 올해 드론서비스 시장규모와 오는 2030년 예상 시장규모는 ▲북미(81억달러→122억달러) ▲남미(9억달러→23억달러) ▲유럽(68억달러→134억달러) ▲오세아니아(8억달러→18억달러)▲중동아프리카(19억달러→66억달러) ▲아시아(119억달러→194억달러)다.

DII는 오는 2030년까지 시계외비행(BVLOS) 및 원격식별(remote ID)과 같은 새로운 규정이 제정되고, 그에 따라 드론 산업 활용분야가 확장될 수 있다고 지적한다. 그러나 이 일반적인 성장 그림이 전체 이야기를 제공하지는 않을 수도 있다고 전제했다.

보고서는 예를 들어 가장 빠르게 상업용 새 드론 기기 판매가 성장하는 곳은 중동과 아프리카이며, 일부 시장 부문과 활용분야는 다른 부문보다 빠른 속도로 성장하고 있다고 지적한다.

반면 포춘비즈니스인사이츠의 주요 드론서비스 성장 지역 전망은 DII와는 온도차가 있다.

북미시장이 여러 주요 업체의 포진 덕분에 드론 서비스 시장 점유율을 장악할 것으로 예상했다. 북미 시장은 올해 45억 7000만 달러에 그치지만 향후 세계 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상했다. 게다가 몇몇 분야에서 드론 서비스의 채택 증가는 시장 성장을 촉진할 가능성이 있다고 봤다. 유럽에서는 다양한 분야에서 드론의 채택이 증가함에 따라 드론 서비스에 대한 수요가 촉진될 것으로 봤다. 이 요인은 그 지역의 산업 성장을 증가시켰다. 아시아 태평양 지역에서는 여러 주요 업체의 존재와 정부 투자 증가가 드론 서비스 산업의 성장을 촉진할 것으로 전망했다.